Послушник Федор вместе с отцом Петром отправляется на Полярный Урал с церковным поручением — склонить оленеводов к принятию крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, известному среди местных жителей как «край земли». Однако путников здесь встречают безо всякого гостеприимства.